1985年，父亲是法国外交官、母亲是北京京剧演员的一对兄弟，在巴黎戴高乐机场面临父母离婚后的抚养权判决。哥哥阿杰随父亲留在法国，弟弟阿虎被母亲带回北京。临别前，兄弟俩用玩具录音机录了一首儿歌《两只老虎》，一人一半磁带。四十年后，哥哥成为失意的纪录片导演，弟弟在北京胡同里经营着濒临倒闭的音像店。一盒来自老家的破烂纸箱里，出现了那半盘发了霉的磁带。哥哥带着修复设备来到北京，试图复原磁带中弟弟的声音，却发现弟弟早在十年前因一次事故完全失聪。两人无法用语言沟通，却用影像、手写板和童年记忆，拼凑出两个国家、两个时代下破碎又相连的人生。
全片弥漫着克制的哀伤，没有刻意煽情却让人泪目。导演对八十年代细节的还原极为精准。后半段无声世界的处理堪称神来之笔，将听觉的缺失转化为视觉的诗意，是一部关于记忆与血脉的散文诗。
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